篇一：金融行业活动方案的制定
金融行业活动方案的制定
策划文案
一.活动背景：庆祝中国交通蚌埠分行本年度存款总额创历史新高
二.活动主题：向领导展示本行一年来的劳动成果与成就,以及未来的前景;向VIP客户展现本行的优势,增加他们对本行的信心;与同行表示友好,增进友谊,交流经验,传达合作,互帮互助意图;感谢员工的辛勤工作,激励员工的工作热情
三.活动人员:本市主要领导人，本行优秀人员，同行代表，VIP客户
四.活动时间：2014年12月30日
.五活动地点：蚌埠某酒店
六.活动构成：
1.网上抽奖
2.互动游戏
3.酒会过后抽奖活动
七：活动预算
1.网络奖纪念品：如纪念册，笔记本，若干，2000元
2.游戏礼品：如蚌埠石榴酒若干，3000元,其他,3000元
3.酒会特别奖:现金10000元一份
4.酒会抽奖:现金一等奖3000元三人,二等奖2000元六人,三等奖1000元十人,鼓励奖500元50人,参与奖300元(若干)
5.工作人员:10人,每人100元
6.酒会支出:酒席10桌,1500元每桌,烟酒若干,10000元
八.活动流程:
17：00开始组织工作人员签到，收费，发放纪念品，领取抽奖号并做好领导。嘉宾的接待工作（后勤组，财务组负责）
18:00 酒会开始，具体流程为：
1. 主持人开场白
2. _________致辞
3. _________致辞
4. _________讲话，并宣布交通银行蚌埠分行迎新酒会现在正式开始！
5. 由主持人介绍本场酒会的活动内容
6. 由抽奖产生的网友来颁发6个优秀主帖，6个优秀跟帖
7. 开展互动游戏（提供奖品）
8. 由抽奖产生的网友来颁发“2014年度交通银行蚌埠分行迎新酒会十二佳好帖”
9. 开展互动游戏（提供奖品）及网友自报家门活动
10. 由_________颁发“2014年度交通银行蚌埠分行迎新酒会 特别奖”一名
11. 酒会大奖抽奖活动
12. 酒会结束
交通银行蚌埠分行迎新酒会
2014年××月××日
篇二：金融产品营销策划书
金融产品营销策划书
方案名称： 基金营销策划方案
参赛队负责人： 李毅
完成日期： 2014-06-2
基金营销策划方案
为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：
本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：
（一）宏观环境分析：
1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投
2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。
二）、基金产品SWOT分析：
1、优势：
（1）基金自身的投资优势
①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。②组合投资，分散风险：证券投资基金通过汇集众多中小投资者
的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的风险。③方便投资，流动性强：证券投资基金最低投资量起点要求一般较低，可以满足小额投资者对于证券投资的需求，投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。证券投资基金大多有较强的变现能力，使得投资者收回投资时非常便利。我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。
（2）与股票相比的投资优势。
①基金在节税方面的优势
买卖股票要缴印花税，而国家对基金的个人投资者给予了税收优惠。一是个人买卖基金份额暂免征收印花税；二是个人买卖基金份额的差价收入以及基金分红暂免征收个人所得税。另外，基金分红免税，股票分红要交10%的所得税。
②通常基金风险小于股票
股票可能连续跌停，想卖都卖不掉，而基金一天下跌2%就是非常罕见的了。因为一只基金往往持有数十只股票，一只股票跌得再多，也不会对基金净值造成灭顶之灾。
由于发行公司的经营效益有很大的不确定性，而且股票的市场价格波动也比较剧烈，所以股票投资的风险更高。只是那些资金较多、有时间做研究分析，并能及时取得相关信息的人才有较大的胜算。
相比之下，基金由专家进行理财，采取组合投资的方式，能够在一定程度上降低风险，收益相对股票比较稳定，而且基金的变现也相对容易。对于大多数的中小投资者而言，通过购买基金委托专家操作
是比较好的投资股票的方式。
③基金的操作难度小于股票
基金净值的变动也具有一定的稳定性，有比较充足的时间使得投资者参与和退出，操作的难度比较小，对其进行波段操作的成功概率高于股票投资。所以，人们常说基金投资白痴都可以做，只要会买入和卖出就可以了。而投资股票需要大量的投资知识，还要占用大量的时间。
事实表明，每一轮牛市行情来的时候，基金的净值都会有较强的增长表现，而且在市场上涨时不逊于大盘股指、下跌中又有相当的抗跌性。对于多数一般投资者而言，在行情来临的时候，参与股票投资的难度越来越大，很难获得较好的投资收益。
（3）与债券相比的投资优势
现在最常见的债券品种就是国券，由于国家保证还本付息，比较安全，从银行网点买卖国债的手续比较简便，变现比较容易，利息收益也不用缴税。一般来说，债券投资收益相对稳定，但与基金相比，收益还是低的。基金的投资对象包括股票和债券等，收益率一般高于国债，而且由于进行了比较充足的分散投资，可以在一定程度上降低风险。
另外，债券还有一个很明显的缺点是，目前在银行销售的债券规模较少，不能满足居民投资的需要；升息过程中固定收益的国债由贬值风险；另外提前兑付要损失不少利息。此外，投资者投资的主动操作余地不大，收益率也比较低。
篇三：互联网金融XXX会活动方案
XX省互联网金融同业交流会策划方案
主办单位：某某报报业传媒集团、《YYY》杂志、XXXX公司 指导单位：XX省互联网金融协会
冠名单位：
时间：2015/11/18（具体时间待定）
地址：某某报传媒会议室
2015.11
目 录
一、 活动背景介绍
二、 活动目的及意义
三、 活动参与、回报
四、 人员邀请
五、 宣传推广及效果跟踪
六、 活动流程
七、 现场安保和注意事项
八、 应急预案
附件一、前期物料筹备
附件二、与会机构和嘉宾名单
附件三、邀请函
附件四、签到登记表
一、活动背景介绍
互联网给金融行业带来了变革，互联网使传统金融行业工作效率提高，使原有金融产品获得创新动力。随移动互联网的发展，大数据和云计算的应用，中国互联网金融的征信系统终会形成立体系统，从而最大化地降低风险，让违约率降低的趋势将不
断持续。互联网与金融复合发展的道路，也是普通金融用户追求优质金融服务的道路。
7月18日，央行等十部委发布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》；9月26日，国务院印发了《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》。两个《指导意见》的出台，不仅规范了互联网金融行业秩序，更促进该行业能够稳定有序地步入发展快车道。政府看到了互联网金融的前景和广阔市场，因为互联网金融兼顾了传统金融行业的大部分优点，却有着传统金融行业没有的更多特性，特别是网贷P2P领域，对小微群体、小微企业、小微农户来说，更是一场持久的及时雨，因为他们在得不到传统金融的惠及时，却能轻松得到来自P2P网贷平台的帮助。
9月16日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议认为，推动大众创业、万众创新，需要打造支撑平台，要利用“互联网+”，积极发展众创、众包、众扶、众筹等新模式，促进传统产业与新兴产业融合，有效汇聚资源推进分享经济成长，形成创新驱动发展新格局。会议确定了要以网络借贷等新兴行业来有效拓宽金融体系服务创业创新的新渠道、新功能。
《YYY》杂志，专注金融行业，力求深度解读现代金融业的精髓；全面展示XX金融家的风采；全方位报道XX省金融改革的实践；全力打造高品位、前瞻性、专业性、实用性的一流金融杂志。本杂志旨在成为为XX省金融办、金融联合会等机构上传下达的传声筒；成为我们剖析金融行业困惑和迷局的“手术刀”；成为表达行业思考和建议的“智多星”。
某某报报业传媒集团，为XX省属大型国有企业。2001年9月28日，经中宣部、国家新闻出版总署批准，XX省委、省政府研究，某某报日报报业集团(Xinhua Daily Press Group)正式组建成立。2002年7月11日，XX某某报日报报业集团有限公司正式成立。2011年，经XX省委、省政府批准，更名为某某报报业传媒集团（XINHUA DAILY MEDIA GROUP)。
XX金融信息服务XX有限公司（本文简称“XXXX公司“）旗下ZZZ平台通过提供相应的农业为主的金融信息服务和技术支持，通过专业的生产、建设、投资专家，ZZZ可以真正从实际操作层面入手，帮助解决农业项目贷款和村镇农民贷款的各种困难。在投资者与农户直接合作共赢的同时，ZZZ还将为投资者提供专享定制的农副产品，解决产销一体化问题，已经陆续推出了包括3个月、6个月、1年等不同期限的理财产品，不仅满足了各种小微借贷者的不同需求，同时也给不同类型的投资客户带去丰厚
的收益。ZZZ用自身的行动和努力，去践行普惠金融的时代意义，这应该是包括ZZZ在内的所有正规P2P网贷平台的最终目标。
自2010年互联网金融蓬勃发展以来，到现在为止已五年，赶在国家“十二五规划”收官之际，特撮合各方代表召开一次互联网金融行业的盛会，总结过去，展望未来，依托省内优质媒体资源和互联网金融协会的权威指导，为我省互联网金融行业的良性发展做一次有意义的梳理，喜迎“十三五规划”的到来。
二、活动目的及意义
通过本次举办的活动吸引更多未加入金融协会的企业加入某某报报业成立的互联网金融协会为目的，协会将提供以下服务：
1、指导与会的企业合法合规经营，行业自律、合规指导；
2、通过参加协会能够享受互联网金融协会对市场政策解读和指导；
3、媒体行业的背书，参加此次活动且加入互联网金融协会的会员，某某报报业集团将进行媒体宣传；
4、有专业的互联网金融协会专家组提供服务。
此次行业交流会在某某报报业集团在媒体领域的影响力和XX互联网金融协会在互联网金融领域的权威指导下，汇聚互联网金融行业的标杆企业本着相互了解，相互学习，保持行业良性发展和合规经营的宗旨，齐聚一堂促进企业间的交流，为XX省互联网金融的蓬勃发展做一次阶段性的总结，为开辟新的征程做铺垫。
三、活动参与、回报
1、活动参与者可以申请加入互联网协会会员
2、某某报传媒和互联网的媒体宣传,包括:
1）、自有媒体的宣传；
2）、某某报日报杂志《YYY》宣传；
3）、微信宣传
3、会议参与者冠名,包括:
1）、门口签到幕布；
2）、DM单页、邀请函；
3）、手拎袋；
4）、会议显示大屏等
备注：
1、协会会员参与条件及流程，《互联网金融协会会员服务协议》等由互联网协会准备
2、《客户服务章程》（包括：会费的收取、冠名活动报价、杂志报价等）具体细则由某某报报业出具
三、人员邀请（见附件）
XX银监会、XX证监会、XX保监局、XX省金融办、XX省互联网金融协会、某某报日报集团、若干家P2P 公司、凤凰网
四、宣传推广
（一） 、线上宣传：
文案素材：
1、网络媒体：各大门户网站（某某报网、凤凰网）进行新闻报道（前期宣传、后期报道）电视台的新闻报道；
2、微信公众号、QQ空间、微博、以及XX省各大知名论坛进行消息推送、网络推广、朋友圈转发。
（二） 、线下宣传：
1、 户外LED大屏
《金融公司活动方案》出自：品牌对比网
链接地址：http://www.yuan0.cn/a/361.html
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