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建筑物资租赁承包行业分析报告 本文简介：1会员企业2016年经营概况根据协会对404家会员企业统计快报汇总分析，2016年租赁承包物资总量528万t，租赁收入57.2亿元，企业员工总人数18847人，物资平均租赁收入1083元/t，比2015年有较大幅度的增长，主要原因是国家宏观政策导向，尤其是基建投资增速回升，拉动建筑业向好发展，从而为
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1会员企业2016年经营概况
根据协会对404家会员企业统计快报汇总分析，2016年租赁承包物资总量528万t，租赁收入57.2亿元，企业员工总人数18847人，物资平均租赁收入1083元/t，比2015年有较大幅度的增长，主要原因是国家宏观政策导向，尤其是基建投资增速回升，拉动建筑业向好发展，从而为基建物资租赁承包行业提供了新的发展机遇。
1.1按租赁物资数量分类
1）租赁物数量3万t以上的36家，占比8.9%，租赁物平均每家4.9万t，平均租赁收入5972万元（见图1）。
2）租赁物数量2～3万t的20家，占比5.0%，租赁物平均每家2.3万t，平均租赁收入2625万元。
3）租赁物数量1～2万t的77家，占比19%，租赁物平均每家1.3万t，平均租赁收入1218万元。
4）租赁物数量在1万t以下的271家，占比67.1%，租赁物平均每家0.54万t，平均租赁收入441万元。
1.2按经营模式分类
1）实行设计、租赁、施工一体化的企业为30家，占比7.4%，租赁物数量平均约2.38万t，租赁收入平均5731.24万元，平均约2405元/t（见图2）。
2）生产加租赁的企业为36家，占比8.9%，租赁物数量平均约1.71万t，租赁收入平均1544.11万元，平均约905元/t。
3）纯租赁的企业为338家，占比83.7%，租赁物数量平均1.04万t，租赁收入平均787.67万元，平均为761元/t。
1.3按租赁收入分类
1）租赁收入1亿元以上的8家，占比2%（见图3）。
2）租赁收入5000万元至1亿元的企业12家，占比3%。
3）租赁收入1000～5000万元的企业86家，占比21.3%。
4）1000万元以下的企业298家，占比73.8%。
1.4按地区分类
1）华北地区有265家（一体化16家，纯租赁230家），占比65.6%，租赁物数量平均约为0.83万t，租赁收入平均789.22万元（见图4）。
2）华东地区有49家（一体化5家，纯租赁30家），占比12.13%，租赁物数量平均约为2.02万t，租赁收入平均2214.06万元。
3）华中地区有49家（一体化2家，纯租赁41家），占比12.13%，租赁物数量平均约为1.18万t，租赁收入平均1087.13万元。
4）西南地区有18家（一体化3家，纯租赁12家），占比4.5%，租赁物数量平均约为2.03万t，租赁收入平均2100.65万元。
5）华南地区有11家（一体化4家，纯租赁5家），占比2.7%，租赁物数量平均约为1.93万t，租赁收入平均2121.86万元。
6）东北地区有8家（一体化0家，纯租赁8家），占比2%，租赁物数量平均约为1.83万t，租赁收入平均753.19万元。
7）西北地区4家（一体化0家，纯租赁4家），占比1%，租赁物数量平均约为1.66万t，租赁收入平均883万元。
2建筑物资租赁承包行业PMI统计分析
根据中国基建物资租赁承包协会对全国20个省市100家重点租赁承包企业（东北4家、西南9家、西北5家、华北42家、华东16家、华南5家、华中19家）非制造业采购经理人（PMI）进行问卷调查分析显示，2016年7～12月，行业继续保持平稳向好的发展态势，PMI总指数为54.1%，处于景气区间。
1）业务总量指数达到61%，处于高位景气区间，较上半年的55.5%的数值上升5.5%。表明建筑市场受下半年基建投资快速增长的带动，形势进一步好转，投资回报潜力依然巨大。
2）新订单指数为66.5%，较上半年58.5%的前值提高8%，而2015年同期指数仅为39.47%。表明2016年建筑工程新开工项目大幅增加，建筑市场需求持续扩张，为行业带来了更多的发展机遇其中，国外新订单指数仅为21%，与2015年55%的指标形成鲜明对比，较上半年25%的数据也有所下滑。
3）未完成合同指数为46.5%，较上半年提高4.5%，与2015年相比更是增加了近一倍。
4）物资库存指数为52.5%，比2015年69.1%的数据下降约17%，但较上半年小幅上涨了2.5%。表明行业去库存效果明显，但传统物资库存现象严重。
5）投入价格指数为66%，处于高位，且高于上半年55.5%和2015年42.8%的水平。反映出行业要素成本大幅上涨，企业经营成本提高。细分来看，下半年投入价格较高的要素包括原材料（新购入物资）、人员支出、劳务费、土地租金和运输费。然而，较高的投入价格指数也从侧面反映出行业整体投资情绪较强，企业愿意扩大生产或转变经营模式。
6）租赁价格指数为39%，低于荣枯线。虽然较上半年26.5%的水平有所好转，但表明租赁市场价格依然处于低位，影响了企业的利润水平。同时，该指标大幅低于投入价格指数，表明企业或面临资金流紧张、负债增加甚至亏损经营的困境。
7）企业员工指数为57.5%，高于荣枯线，与上半年基本持平。在企业业务量增长的带动下，企业用工量增加。
8）供应商配送时间指数为38.5%，低于前值44.5%，位于荣枯线以下。表明模架租赁承包企业原材料供应商交货时间放慢。
9）业务活动预期指数为67.5%，高于上半年65.5%，较2015年38.82%的水平显著提升。表明在市场回暖的形势下，大部分企业对行业前景的判断由观望转为乐观，发展信心得到进一步增强。
3行业存在的问题
1）行业集中度低。通过数据可以看到，租赁承包物资数量在1万t以下的小企业数量较多，占比达67.1%，年租赁收入在5000万元以上的企业仅有20家，占比5%。行业仅1家主板上市企业，小而散的产业格局和同质化竞争严重的现象不利于行业整体竞争力和规模化经营能力的提高。
2）经营模式单一。通过对汇总数据的分析，一体化企业和生产加租赁承包企业仅占16.3%，而纯租赁企业占比高达83.7%。推动和引导租赁承包一体化经营模式的深入开展，是行业工作的重点和发力点。
3）地区分化严重。统计数据显示，华北、华东、华南地区形势总体向好，企业吨物资平均收入和企业业务量处于较高的景气区间。华中、西南地区企业兼并重组、物资升级步伐加快，市场需求逐步转好，处于温和复苏状态。由于东北和西北地区传统经营模式占比过大，企业经营呈现疲软态势，租赁收入持续下滑。
4）转型升级任重道远。经协会测算，建筑租赁承包物资吨收入已由2012年的1380元降至2016年的760元，降幅达到45%。究其原因，主要是传统租赁承包物资产能过剩、经营模式落后，难以适应绿色建筑、安全施工发展的需要。
作者：刘能文 单位：木材节约发展中心主任 中国基建物资租赁承包协会名誉会长
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